СИСТЕМА 1.0
На курсе вы сможете построить инвестиционную систему, которая способна приумножать ваш капитал
Чем этот курс радикально отличается от других?
+ Портал IH
Программа курса
Аллокация портфеля. Доли акций и облигаций в портфеле
5 уроков
- Личные финансовые цели: как выбрать правильное распределение по активам, исходя из ваших целей и возможностей.+ Excel-файл «Калькулятор инвестора».
- Глоссарий: базовые понятия для начинающих инвесторов.
- Аллокация капитала: сколько и во что вложить? Выбор долей акций и облигаций в портфеле.+ Excel-файл «Калькулятор доходностей», который смоделирует историческую доходность портфеля при разных активах в его структуре.
- Оценка риска и доходности инвестиций: как профессионалы оценивают различные активы и на что обращают внимание при покупках?
- Динамика рынка: какие факторы оказывают влияние на рост и колебания цен.
- Вебинар с Сергеем Пироговым об «Истории рынков» и почему важен ретроспективный анализ в управлении портфелем.
- Домашнее задание.
Как работает макроэкономический цикл: влияние на сектора экономики и фондовый рынок
7 уроков
- Макроэкономический цикл: как он устроен и как адаптировать под него портфель.
- Базовые понятия в макроэкономике: ВВП, инфляции, безработице и опережающие индикаторы.
- Регуляторы и их цели: для чего Центробанки и Правительства управляют экономикой.
- Государство в макроэкономике: инструменты Центрального Банка и государства, и влияние на макротренды.
- Вебинар с Сергеем Пироговым на тему «Что такое playbook» и как сочетать в своем портфеле долгосрочные и спекулятивные идеи.
+Каким должен быть Net long в разных макро условиях. - Разбор вашего портфеля на базе аналитики «Invest Heroes» от наших экспертов: вы присылаете портфель до 25 позиций и с какой целью он собран — мы проведем анализ и дадим обратную связь каждому ученику.
- Домашнее задание.
Базовые принципы рынка облигаций
7 уроков
- Базовые принципы рынка облигаций: как оценивать облигации и их справедливую стоимость.
- Ключевая метрика: формула эффективной доходности к погашению (оферте) и ее применение.
- Видео-урок о видах доходностей: применение формулы доходности и популярные заблуждения инвесторов-облигационеров.
- Замещающие облигации: новый инструмент и его возможности.
+Калькулятор замещающих облигаций: с его помощью можно рассчитать ориентировочную доходность сделки в рублях. - Вебинар с Иваном Беловым на тему «Практические аспекты рынка облигаций».
- Домашнее задание.
Фундаментальный анализ
8 уроков
- Рост, цикл, защита: типы акций и какие покупать в каждом макроцикле.
+Видео-урок. - Базовые методики оценки американских компаний: в чем ключевое отличие от оценки акций в России?
+Видео-урок. - Отраслевой анализ: оценка перспективы компаний внутри сектора.
+10 видео-уроков по ~20 минут. - Вебинар с Сергеем Пироговым на тему «Выбор и оценка акций под спекуляции и инвестиции; чек-лист для открытия позиций».
- Используя доступ к аналитике «Invest Heroes», в этом блоке мы начинаем открывать позиции и анализировать актуальные возможности на рынке.
- Домашнее задание.
- +Бонус: по одному отчёту из каждого сектора экономики.
Как торговать на рынке/набирать и сокращать позиции в портфель
9 уроков
- Технический анализ: индикаторы, позиционирования игроков, сигналы от рынка опционов и другие инструменты.
- Видео-урок на тему: «Комплексный подход в техническом анализе».
- Управление риском и диверсификация: как бороться с рыночными и нерыночными рисками и как рассчитать риск вашего портфеля.
+Мини-курс по техническому анализу и по фьючерсам. - Вебинар с Сергеем Пироговым на тему «Поиск сетапов для входа в сделку на основе освоенных знаний: ищем 10 идей и делаем по ним разметки».
+Чек-лист: что делать, если сделка идёт не по плану? - Разбор сделок «Invest Heroes», также обсудим сделки, которые предложит группа учеников.
- Домашнее задание.
Спикеры курса
Основатель Invest Heroes.
Портфельный управляющий с 8 летним стажем.
Инвестбанкир совершавший сделки на 5млрд$+
Портфельный управляющий с 10-летним стажем, управлял портфелем свыше 100 млрд. руб. в УК ТФГ
В 2020-2022 занимал позицию директора по инвест консультированию состоятельных клиентов от 100 млн.р. в ВТБ Капитал
Построил с нуля команду equity research аналитики, которая добилась глобального профессионального признания таких агрегаторов, как Refinitiv (Thomson reuters) и FactSet, став лучшей аналитической командой по ряду российских компаний.
До Invest Heroes работал в глобальном инвестбанке Credit Suisse
Руководит командой на РФ рынке и с командой в покрытии имеет более 50 акций. Входит в рейтинги Refinitiv, FactSet и Cbonds.
Руководит командой на США рынке и с командой в покрытии имеет более 50 акций США и Китая. Входит в рейтинги Refinitiv, FactSet и Cbonds.
Какие супер способности даст этот курс?
Что входит в стоимость курса?
Тарифы
(видео и PDF)
от команды Invest Heroes
Обучающие материалы (видео и PDF) от команды Invest Heroes
Онлайн-вебинары с Сергеем Пироговым и Иваном Беловым
Бессрочный доступ к материалам курса
Telegram: ответы на вопросы и разборы по обучению в закрытом чате с аналитиками и управляющими IH. Сможете задать любой вопрос и получить детальный ответ
YouTube: разборы домашних заданий на эфире
лично с вами
Анализ вашего портфеля командой IH, PDF-отчёт с разбором активов, а также отчёты по активам из покрытия IH
материалы
Личная встреча с управляющим IH по итогам разбора вашего портфеля
Закрытая стратсессия
с Сергеем Пироговым
и Иваном Беловым
Доступ к аналитическому
сервису invest-heroes.ru
на 1 месяц (рынок РФ)
Отработка торговых идей: как только мы расскажем вам про Систему, вы на основе аналитики IH начнете вместе с нами совершать сделки
Тесты и домашние задания: в ходе них ученики отработают расчет
стоимости акций / облигаций,
а также закрепят знания по макро и корпоративным финансам
(видео и PDF)
от команды Invest Heroes
Обучающие материалы (видео и PDF) от команды Invest Heroes
Онлайн-вебинары с Сергеем Пироговым и Иваном Беловым
Бессрочный доступ к материалам курса
Telegram: ответы на вопросы и разборы по обучению в закрытом чате с аналитиками и управляющими IH. Сможете задать любой вопрос и получить детальный ответ
YouTube: разборы домашних заданий на эфире
лично с вами
Анализ вашего портфеля командой IH, PDF-отчёт с разбором активов, а также отчёты по активам из покрытия IH
материалы
Личная встреча с управляющим IH по итогам разбора вашего портфеля
Закрытая стратсессия
с Сергеем Пироговым
и Иваном Беловым
Доступ к аналитическому
сервису invest-heroes.ru
на 3 месяца (рынок РФ + США)
Отработка торговых идей: как только мы расскажем вам про Систему, вы на основе аналитики IH начнете вместе с нами совершать сделки
Тесты и домашние задания: в ходе них ученики отработают расчет
стоимости акций / облигаций,
а также закрепят знания по макро и корпоративным финансам
Вопросы и ответы
Курс длится шесть недели и состоит из пяти блоков. Ознакомиться с программой курса вы сможете в разделе «Программа курса»
Формат курса — онлайн: онлайн-вебинары, записанные видео-лекции, конспекты, домашние задания на портале invest-heroes.ru и в telegram.
После оплаты вам станут доступны уроки на портале invest-heroes.ru, дополнительно мы пришлем вам инструкцию на почту, указанную при регистрации.
Каждый блок содержит в себе от 5 до 9 уроков. На каждый блок выделяется от 5 до 10 дней. Видео-лекции в среднем длятся по 30 минут, вебинары — около полутора часов.
Курс сопряжен с реальной практикой, поэтому мы будем делиться полезными материалами и ресурсами, которыми пользуются аналитики и управляющие в своей работе.
Да, в курсе есть домашние задания как в виде тестов, так и практические задачи, которые помогут закрепить теорию.
Да. Вы будете добавлены в telegram-канал курса, к которому прикреплен чат для обратной связи с учениками.
Да, такие примеры будут. Также у вас будет возможность применить полученные навыки в торговле совместно с управляющими «Invest Heroes».
Мы сможем сделать сертификат о том, что вы прошли курс. Однако он не будет являться документом о дополнительном образовании.
К сожалению, нет. Мы не являемся образовательным учреждением.
Тариф «Стандартный» стоит 35 000 рублей, тариф «Персональный» стоит 70 000 рублей. Более подробная информация размещена в блоке «Тарифы». Оплатить можно как с российской карты, так и с карты иностранного банка.