Описание стратегии

Мне понравилась мысль назвать стратегию «Форрест Гамп», вспоминается «Run, Forrest, Run!» и то, какой путь проделал главный персонаж, хотя в него мало кто верил. Ниже последует формальное описание стратегии.

Суть стратегии. Эта стратегия (в RU/US исполнении) будет нацелена на то, чтобы получать от активов доход. Причем, поскольку она нацелена на горизонт 1-3 года и малое кол-во сделок, владение акциями и пополнение портфеля, мне нужно будет покупать активы, доходы которых смогут устойчиво расти несколько лет после моей покупки, а что про них думает рынок в моменте мне неважно.

Главный ориентир для меня в такой стратегии — не ликвидность активов, а устойчивое конкурентное преимущество и высокий показатель отдачи на одну акцию, который я для себя буду определять через показатель FCF yield. В идеале, покупая акцию, я хотел бы увидеть FCF yield выше 12% в России и выше 8% в США, а также перспективу его трендового увеличения. При этом если FCF yield ниже, но рост — быстрее, то меня тоже может устроить такой актив.

Прежде чем купить, моя цель — познакомиться с бизнесом с разных сторон и учесть и его качественные характеристики.

Кому подходит эта стратегия

  • Риск-профиль
    Консервативный
  • Целевая доходность
    25%
  • Min срок
    2-3 года
  • Min сумма
    150 000 руб
  • Ежемесечное пополнение
    7500 руб.

Динамика с основания

Тактика управляющего

Лог сделок

Трейд
Вчера в 11:01
Структура портфеля
25 июл в 13:20
Трейд
23 июл в 16:52