Стратегия Research

Описание стратегии

Это стратегия нашего Research отдела, она будет отрабатывать исключительно фундаментальные идеи по акциям. Вести стратегию будет Head of Research Александр Сайганов. Цель стратегии - выбирать фундаментально недооцененные активы с готовностью удерживать их на горизонте от года и больше. Показатель успеха - получать доходность выше индекса. Цели по доходности - 20% годовых и терпимость к просадкам - мы готовы терпеливо ждать, пока идея отрабатывается. Подходит для инвесторов в акции с горизонтом вложений от 1 года.

  • Объекты вложений - только акции российского рынка - голубые фишки и 2 эшелон (редко допускаем возможность появления в портфеле акций третьего эшелона)
  • Сумма вложений не более 100% от счета - не используем плечо.
  • Иногда возможна большая доля (более 50%) кэша в портфеле - иногда быть "в кэше" и ожидать возможности зайти по низким ценам имеет смысл.

Тактика инвестирования
- портфель формируется на основании фундаментальных инвест идей нашего Research
- целевое кол-во акций в портфеле: 3-7 (веса от 5% до 25%), но допускается больше по усмотрению управляющего
- временной горизонт преимущественно больше года, при досрочном достижении целевых цен будет фиксация прибыли; также возможны краткосрочные идеи до 9 месяцев, но их будет меньше

Кому подходит эта стратегия

  • Риск-профиль
    Умеренно агрессивный
  • Целевая доходность
    20%
  • Min срок
    1 год
  • Min сумма
    200 000 руб

Динамика с основания

Тактика управляющего

Лог сделок

Структура портфеля
05 июл в 23:36
Трейд
29 июн в 10:42
Структура портфеля
29 июн в 09:32
Структура портфеля
21 июн в 20:40