Ростелеком

MOEX: RTKM
MOEX: RTKMP
  • 93.68
    Текущая цена
  • Оценка IH
  • Потенциал роста
  • Рекомендация
  • 84.4
    Текущая цена
  • Оценка IH
  • Потенциал роста
  • Рекомендация

Ростелеком (RTKM) – ключевой игрок на российском рынке телекоммуникаций.  Имеет стабильный бизнес и примущество в получении государственных контрактов. Ключевая тема – консолидация Tele2 (самый быстрорастущий оператор в секторе). M&A c Tele2 позволит Ростелекому...подробнее

Ростелеком (RTKM) – ключевой игрок на российском рынке телекоммуникаций.  Имеет стабильный бизнес и примущество в получении государственных контрактов. Ключевая тема – консолидация Tele2 (самый быстрорастущий оператор в секторе). M&A c Tele2 позволит Ростелекому монетизировать казначейские акции и сделает одним из крупнейших операторов в России наравне с МТС с консолидированной выручкой около 500 млрд. руб. на конец 2019 г.
Финансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе2018A 2019A 2020П
Показатели
Выручка320.2 337.4
EBITDA100.9 106.5
Чистая прибыль15 16.5
Свободный денежный поток14.8 22.8
Прибыль на акцию (EPS), руб.5.3879 5.9267
Дивиденд на акцию (DPS), руб.5 5
Рентабельность
Рентабельность по EBITDA, %31.5 31.6
Рентабельность по ЧП, %4.7 4.9
Мультипликаторы
EV/EBITDA, x3.9 4.1
P/E, x13.4 13.1
Дивидендная доходность, %6.5 5.6
FCF yield, %7.4 10.5
в млрд руб., если не указано иначе2018A 2019A 2020П
Показатели
Выручка320.2 337.4
EBITDA100.9 106.5
Чистая прибыль15 16.5
Свободный денежный поток14.8 22.8
Прибыль на акцию (EPS), руб.5.3879 5.9267
Дивиденд на акцию (DPS), руб.5 5
Рентабельность
Рентабельность по EBITDA, %31.5 31.6
Рентабельность по ЧП, %4.7 4.9
Мультипликаторы
EV/EBITDA, x3.9 4.1
P/E, x13.4 13.1
Дивидендная доходность, %7.9 6
FCF yield, %7.4 10.5
Аналитик по компании
Светлана Дубровина
Публикации
Аналитик по компании
Светлана Дубровина