РусАгро

MOEX: AGRO
  • 1216.8
    Текущая цена
  • Оценка IH
  • Потенциал роста
  • Рекомендация

Русагро - российский вертикально интегрированный агрохолдинг. Представлен на нескольких рынках с циклическим ценообразованием (мясо, сахар, масло и жиры, сельскохозяйственная продукция), за счёт чего снижение фин показателей в одном сегменте часто компенсируется ростом в другом....подробнее

Русагро - российский вертикально интегрированный агрохолдинг. Представлен на нескольких рынках с циклическим ценообразованием (мясо, сахар, масло и жиры, сельскохозяйственная продукция), за счёт чего снижение фин показателей в одном сегменте часто компенсируется ростом в другом. Ключевой фактор инвестиционной привлекательности - консолидация СолПро и становление крупнейшим игроком на масложировом рынке. Потенциальный апсайд - допэмиссия до 6,5 млн GDR, что сделает акцию более ликвидной и даст возможность для M&A за счёт вырученных средств.
Финансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе2018A 2019A 2020A 2021П
Показатели
Выручка83 138.2 172.2
EBITDA16.2 20 32.5
Чистая прибыль12.8 9.7 24.9
Свободный денежный поток
Прибыль на акцию (EPS), руб.93.43 70.8 181.75
Дивиденд на акцию (DPS), руб.32.87 33.68 90.3
Рентабельность
Рентабельность по EBITDA, %19.5 14.5 18.9
Рентабельность по ЧП, %15.4 7 14.5
Мультипликаторы
EV/EBITDA, x10 7.5 5.6
P/E, x8.5 9.1 4.6
Дивидендная доходность, %4.4 5.2 10.7
FCF yield, %
Аналитик по компании
Светлана Дубровина
Публикации
Аналитик по компании
Светлана Дубровина