Сургутнефтегаз-прив. BUY

Резюме 

1) Накануне вышел отчет по  Сургутнефтегазу:

- прибыль РСБУ за 1П 2018 = 371 млрд руб
- львиная доля прибыли - переоценка USD

2) Сургутнефтегаз известен тем, что годами стабильно платит на префы 7.094% от чистой прибыли по РСБУ по уставу компании
- ранее об этом https://t.me/InvestHeroes/223

3) Итого, за полгода мы имеем прибыль, обещающую 10% доходность дивидендов

- капитализация префов 260 млрд
- 371 х 7.1% / 260 = 10%

Риск:

- львиная доля прибыли - переоценка громадных долларовых депозитов компании

- если на 31.12.2018 курс USD упадет, прибыль компании по итогам года и дивиденд - спикируют

102